Алфея празднует начало нового учебного года, когда вечеринку прерывают коварные Трикс. Винкс приходится без Блум сражаться с ведьмами, которым удается украсть для ведьм-прародительниц волшебный компас, который должен привести их к Древу Жизни.
Между тем, Блум на Домино переживает лучшие моменты своей новой жизни принцессы. Ей очень нравится своя новая жизнь, хотя иногда королевская свита проявляет чересчур много заботы. Родители подарили ей прекрасную белоснежную лошадку Пег, а Скай наконец сделал Блум предложение. Но отец Ская, бывший король Эрендор, запрещает сыну жениться на принцессе Домино, рассказав о страшном проклятии. Король Орител возмущён, и изгоняет Ская из Домино, а для Блум приводит принцев со всех уголков волшебного измерения, чтобы она выбрала себе жениха. Скай маскируется под одного из них и пытается всё объяснить, но Орител не желает ничего слушать, и Скай вынужден бежать. Блум вместе с подругами из Клуба Винкс отправляется в Гардинию, но тут они чувствуют, что их пикси грозит опасность, и феи неожиданно обессиливают.
Тем временем, с помощью Трикс древние ведьмы нашли Древо Жизни, которое содержит положительные и отрицательные стороны магии. С помощью мощного заклинания они нарушают этот баланс и забирают всю хорошую энергию из Магикса, фей покидают их силы. Однако, к изумлению древних ведьм, дерево продолжает с большим трудом расти. Они вспоминают о том, что когда-то отдали небольшую часть положительной энергии Эрендору. Блум и ее друзья вынуждены вновь противостоять ведьмам, уже ставшим олицетворением зла.